6月4日晚間,保利協(xié)鑫能源及協(xié)鑫新能源發(fā)布聯(lián)合公告(公告原文見文末)稱,6月3日,保利協(xié)鑫能源的全資附屬公司杰泰環(huán)球有限公司(下稱杰泰環(huán)球)與中國華能集團(tuán)有限公司(下稱華能集團(tuán))附屬公司中國華能集團(tuán)香港有限公司訂立了合作意向協(xié)議。
根據(jù)公告,協(xié)議內(nèi)容有關(guān)可能出售協(xié)鑫新能源股本中約97.28億股普通股,相當(dāng)于協(xié)鑫新能源全部已發(fā)行股本約51%。
杰泰環(huán)球目前擁有協(xié)鑫新能源的118.8億股股份,相當(dāng)于協(xié)鑫新能源已發(fā)行股份總數(shù)約62.28%。
如上述合作協(xié)議達(dá)成,意味著國內(nèi)最大新能源民企協(xié)鑫集團(tuán)旗下的光伏電站上市平臺(tái)正式易主,由中國五大發(fā)電集團(tuán)之一的華能集團(tuán)接手。
公開資料顯示,截至2018年底,華能集團(tuán)風(fēng)電裝機(jī)5138MW,光伏裝機(jī)為959MW。
協(xié)鑫新能源是協(xié)鑫集團(tuán)旗下以主營光伏電站開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營的平臺(tái),于2014年在香港聯(lián)交所上市,在國內(nèi)擁有16個(gè)區(qū)域分公司,并在海外設(shè)有三個(gè)區(qū)域分公司。
它是全球第二大光伏電站運(yùn)營商,在民營企業(yè)中持有最多的光伏電站資產(chǎn)。截至2018年底,協(xié)鑫新能源國內(nèi)外總裝機(jī)容量約7.3GW,在全球持有211座電站。
數(shù)十天前,保利協(xié)鑫、協(xié)鑫新能源聯(lián)合宣布,向上海榕耀新能源有限公司出售旗下蘇州協(xié)鑫新能源70%股權(quán),連同70%的股東貸款,現(xiàn)金代價(jià)總額為17.4億元。
蘇州協(xié)鑫新能源在中國擁有19座已營運(yùn)的光伏電站,總裝機(jī)容量約為0.97GW。
由于新能源補(bǔ)貼拖欠嚴(yán)重,及現(xiàn)金流緊張等原因,協(xié)鑫新能源自去年開始推進(jìn)電站資產(chǎn)出售,并向輕資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)型,即光伏電站運(yùn)維市場。
根據(jù)2018年財(cái)報(bào),截至去年底,協(xié)鑫新能源國內(nèi)總裝機(jī)容量達(dá)7.16GW,但納入國家可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄的僅有1.85GW,占比為25.8%。
去年,協(xié)鑫新能源歸母凈利潤同比減少39%至4.7億元,期內(nèi)融資開支大幅增加59%。其去年底的資產(chǎn)負(fù)債率為84%,凈負(fù)債率為384%,在手現(xiàn)金加上融資額度為128億元,一年內(nèi)到期債務(wù)為95億元。
2018年,協(xié)鑫新能源共完成了約0.3GW的光伏電站項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓,其原定計(jì)劃將出售2GW。該公司計(jì)劃在今年出售3GW以上的電站。
6月3日,協(xié)鑫新能源發(fā)布停牌公告,稱等待構(gòu)成公司內(nèi)幕消息的公告。該公司股票將于6月5日復(fù)牌。
一、賣方:協(xié)鑫新能源簡介
協(xié)鑫新能源(HK.0451)是協(xié)鑫集團(tuán)旗下以太陽能發(fā)電為主,集開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營于一體的新能源企業(yè),于2014年在香港聯(lián)交所上市,集中式光伏電站和分布式光伏電站兩大業(yè)務(wù)并重發(fā)展,持續(xù)為社會(huì)提供清潔、安全、高效的綠色普惠能源。
協(xié)鑫新能源在國內(nèi)擁有16個(gè)區(qū)域分公司,業(yè)務(wù)覆蓋全國,并在北美、日本及非洲設(shè)有三個(gè)區(qū)域分公司,在海外關(guān)鍵目標(biāo)市場設(shè)立代表處或派駐開發(fā)人員。根據(jù)協(xié)鑫新能源2018年的年報(bào),截至2018年底,已在全球持有211座電站,總裝機(jī)容量約7309MW,居全球第二。
2019年上半年,協(xié)鑫新能源已經(jīng)出售了大量的光伏電站的股權(quán)。
3月28日,協(xié)鑫新能源向五凌電力(國電投在湘二級(jí)單位)出售新安協(xié)鑫、汝州協(xié)鑫及江陵協(xié)鑫的55%股權(quán)三個(gè)共計(jì)280MW光伏項(xiàng)目55%的股權(quán)。
5月23日,協(xié)鑫新能源向上海榕耀新能源公司(云南能投控股)出售共計(jì)977MW電站70%的股權(quán)。
二、買方:華能集團(tuán)簡介
華能集團(tuán)是國資委下屬的四大電力投資企業(yè)之一。目前,華能集團(tuán)擁有51家二級(jí)單位、460余家三級(jí)企業(yè),6家上市公司(分別為華能國際、內(nèi)蒙華電、新能泰山、華能水電、華能新能源、長城證券),員工13.6萬人。到2018年底,全資及控股電廠裝機(jī)17657萬千瓦。資產(chǎn)總額和金融管理資產(chǎn)規(guī)模均超過1萬億元。
華能集團(tuán)下述的華能新能源致力于新能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)與經(jīng)營,以風(fēng)電開發(fā)與運(yùn)營為核心,太陽能等其他可再生能源協(xié)同發(fā)展;根據(jù)華能新能源的年報(bào),截止2018年底,華能集團(tuán)已經(jīng)擁有2.8GW的太陽能電站。
毫無疑問,此次交易之后,華能集團(tuán)控股的光伏電站總規(guī)模,將僅次于國家電力投資集團(tuán),華能集團(tuán)成為全球第二大光伏電站投資企業(yè)。
附件:保利協(xié)鑫與協(xié)鑫新能源的公告原文