新故相推，日生不滯。2018年，新時代的能源革命在消費、供給、技術、體制和國際合作方面日新月異，能源各細分領域發(fā)展可圈可點。核電建設進入“收獲期”，全年投產(chǎn)7臺三代機組，其中三門核電1號機組和臺山核電1號機組分別為AP1000和EPR世界首堆，敢為人先；風電經(jīng)過幾十年的發(fā)展、沉淀，競爭力加速提升，行業(yè)發(fā)展開啟“競價”時代；光伏持續(xù)跨越式發(fā)展，新增裝機容量連續(xù)兩年位居各類電源之首，同時，光伏“5·31新政”下調補貼幅度，光伏進一步邁向“自立”；煤炭優(yōu)質產(chǎn)能大規(guī)模釋放，“去產(chǎn)能”進入“優(yōu)結構”階段；油氣領域勘探開發(fā)取得不俗成績，塔里木油田千億方級凝析氣藏等重大發(fā)現(xiàn)浮出水面；電網(wǎng)網(wǎng)架不斷加強，國家能源局發(fā)文加快推進12條特高壓線路建設，再掀特高壓建設熱潮。

一年來，能源建設生產(chǎn)成就斐然，值得肯定。同時，也有不少問題日益凸顯，不容回避。風電、光伏競爭力與傳統(tǒng)能源相比，仍有較大差距，政策扶持力度的減小，讓行業(yè)進入了“陣痛期”；煤電仍舊深陷大面積虧損，由于煤價長期居高且短期內(nèi)難有下降跡象，煤電的好日子恐怕還很遠；電改雖已推進近4年，但自備電廠、增量配電網(wǎng)等改革仍推進緩慢；煤炭“去產(chǎn)能”與釋放優(yōu)質產(chǎn)能節(jié)奏依然失序，保供壓力仍存；油氣領域市場化改革推進遇到不小阻力，天然氣保供能力亟待提升。

珍珠都已放在桌子上，是時候把它們串起來了。適逢歲末年初，我們特別梳理能源領域2018年的大事、大勢，記錄我國能源建設過去一年的宏大歷史篇章，繼往開來。

0 1七臺三代機組投產(chǎn) 核電建造能力全球領先

2018年，我國共投產(chǎn)7臺核電機組，在運核電機組達到44臺，裝機容量4464.5萬千瓦，在建13臺（包據(jù)霞蒲示范快堆），裝機容量1403萬千瓦。在運機組數(shù)量首次超過日本，進入世界前三位，在建機組數(shù)量則繼續(xù)保持全球領先。

從投產(chǎn)機組的技術路線看，7臺機組分別采用了AP1000、EPR、VVER1000、ACPR1000四種滿足國際三代核電主要安全指標的核電技術。其中三門1號機組和臺山1號機組分別為AP1000和EPR世界首堆，三門2號機組和海陽1號機組為AP1000國內(nèi)自主化依托項目，田灣核電二期兩臺機組為中俄最大核能合作項目，而采用ACPR1000技術的陽江核電5號機組是我國首個滿足“三代”核電主要安全指標的自主品牌核電機組。

“清一色”三代機組的集中投產(chǎn)，不僅標志著我國首批三代核電建設順利 “結果”，也證明了中國核電在30多年不間斷的發(fā)展和引領世界核電產(chǎn)業(yè)復興的過程中，因厚積薄發(fā)而打磨出的核心競爭力。尤其是隨著自主品牌三代核電“華龍一號”“國和一號”的建設，我國已成為目前世界范圍內(nèi)建設三代核電機型最多、市場最大的國家。

從引進、消化、吸收到再創(chuàng)新，中國核電產(chǎn)業(yè)今天收獲的成績來之不易。然而，在邁向世界核電強國的路上，掣肘仍存、差距仍在，在不斷提升產(chǎn)業(yè)核心能力、持續(xù)突破“卡脖子”難題的同時，應避免產(chǎn)業(yè)發(fā)展大起大落，盡早進入世界核電第一陣營。

02十二條線路加快推進 特高壓再掀建設熱潮

2018年9月初，國家能源局印發(fā)了《關于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設工作的通知》（下稱《通知》），其中包括青海-河南、陜北-湖北、雅中-江西、白鶴灘-江蘇、白鶴灘-浙江等±800千伏特高壓直流工程和張北-雄安、南陽-荊門-長沙1000千伏特高壓交流工程，并配套建設駐馬店-南陽、駐馬店-武漢、荊門-武漢、南昌-武漢、南昌-長沙特高壓交流工程，隨后青海-河南、張北-雄安、駐馬店-南陽工程相繼獲得核準，雅中-江西等其他工程也在有序推進中，意味著我國再次掀起了特高壓建設的熱潮。

過去10余年，我國特高壓經(jīng)歷了啟動、爭議交流特高壓、規(guī)?；l(fā)展、建設放緩、重啟五個階段。2004年是特高壓研究的起點，2006年啟動建設。2014年是特高壓核準的高峰期，當年5月，國家能源局下發(fā)了《國家能源局關于加快推進大氣污染防治行動計劃12條重點輸電通道建設的通知》，共涉及“四交五直”特高壓。2016年特高壓集中建設，2017年特高壓核準建設進程放緩。截至目前，我國已建成“八交十三直”21條特高壓工程。隨著特高壓集中建設、投運，大電網(wǎng)資源配置能力將進一步增強，為電力市場建設奠定堅強的物質基礎。

0 3開啟競價上網(wǎng) 風電邁入新時代

延續(xù)數(shù)年的風電標桿電價政策在這一年畫上句點，中國風電迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上最大變革——“競價”。

“平價”之前，“競價”先行。2018年5月，國家能源局發(fā)布《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》，2019年起在全國推行競爭方式配置風電項目。2018年歲末，廣東、寧夏等地率先出臺“競價”細則。“競價”新政箭在弦上。

對于多年來依靠政策哺育的風電產(chǎn)業(yè)，“競價”意味著一場“成人禮”?！案們r”讓產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷著“斷奶”的陣痛，也孕育著成長的希望。

回望過去，是標桿電價時代；展望未來，是風電平價時代?！案們r”幫助行業(yè)以更安全的方式度過緩沖期，不至于全行業(yè)發(fā)生斷崖式下跌。

然而，任何產(chǎn)業(yè)政策在執(zhí)行過程中都存在“跑偏”的風險?！案們r”在激活產(chǎn)業(yè)的同時，也必須警惕，勿讓整個風電產(chǎn)業(yè)鏈的“競價”演變成風電整機商之間的“競價”。這就需要風電產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)共擔“競價”壓力，共挖降本空間。

在各種類型的新能源中，風電具備條件率先實現(xiàn)“競價”和“平價”，并引領新能源全面進入“平價時代”，讓新能源在中國從“小眾”變成“大眾”，讓新能源真正從“用得上”變成“用得起”。

凡是過去，皆為序章。伴隨“競價”實施，2020年風電與煤電上網(wǎng)電價相當?shù)哪繕艘褲u行漸近。中國風電產(chǎn)業(yè)正開啟一個全新時代。

0 4三地啟動試運行 電力現(xiàn)貨取得實質進展

現(xiàn)貨市場是一個完善的電力市場不可或缺的組成部分。2018年年末，甘肅、山西電力現(xiàn)貨市場正式試運行，標志著現(xiàn)貨試點在全國范圍均取得了實質性進展。此前，8月31日，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場已啟動試運行。目前我國已確定8個試點省份，其中，山東、浙江、福建、四川等4個試點省份電網(wǎng)公司已編制完成現(xiàn)貨市場建設方案，正在按地方政府主管部門計劃進行方案完善和規(guī)則編制等工作，確保2019年6月底前具備啟動試運行條件。蒙西現(xiàn)貨市場也在穩(wěn)步推進，爭取近期試運行。除上述8個試點外，其余省區(qū)市現(xiàn)貨方案2019年上半年要全部上報。

根據(jù)《國家能源局綜合司關于健全完善電力現(xiàn)貨市場建設試點工作機制的通知》要求，試點地區(qū)原則上應于2019年6月底前開展現(xiàn)貨試點模擬試運行。

新一輪電改推進已近4年，現(xiàn)貨市場取得上述實質性進展，確實不易，值得期待。但電改在自備電廠、增量配電網(wǎng)等領域也陷入了停滯不前或進展緩慢，尤其是增量配電網(wǎng)轟轟烈烈地推出3批次共計320個試點項目后，真正落地者少之又少。這不僅讓人對現(xiàn)貨改革心生“雷聲大雨點小”再次上演的顧慮。

電改是一項系統(tǒng)工程，雖非一朝一夕之事，但也不能缺少“只爭朝夕”的緊迫感。

0 5 “5·31新政”出臺 光伏告別高補貼

5月31日——對于2018年的中國光伏而言，沒有什么比這個日子更能撥動行業(yè)敏感的神經(jīng)。當天，《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》下發(fā)：暫不安排2018年普通光伏電站建設規(guī)模，發(fā)文之日起，地面電站與“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的分布式電站電價雙雙下調0.05元/千瓦時。

此文一出，建設叫停，補貼壓減——光伏“平價上網(wǎng)”的車輪比想象中轉動得更快。

從最初的難以置信，到隨后的互訴愁腸、上書諫言，光伏行業(yè)最終正視前路：高額補貼的時代已漸行漸遠，自力更生的日子早該打起精神。

與其說是毀滅性打擊，不如說是成長的代價?？空唑寗拥脑鲩L終將被市場選擇的理智所替代。

于是，有人深耕技術優(yōu)化升級，半片、雙玻雙面乃至薄膜組件競相角逐；有人轉戰(zhàn)海外，著眼“一帶一路”國家開辟新市場。更有無補貼光伏項目呼之欲出，“先頭部隊”落戶山東東營并得到國家能源局明確回復：“各地可按照國家有關可再生能源政策，結合電力市場化改革，在落實土地和電網(wǎng)接納條件的前提下自行組織實施?！?/span>

“5·31新政”震蕩數(shù)月迎來“回調”。10月9日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局三部委完善過渡期政策，明確部分6月30日之前并網(wǎng)項目補貼標準不變。久候而來的“靴子”落地，安心之余卻似乎少了想象中的沸騰狂歡。有人戲稱“5·31新政”是“休克式療法”，中國光伏此后多了一分腳踏實地、埋頭苦干的沉穩(wěn)，也終將享受大浪淘沙、浴火重生后的明媚陽光。

0 6九大能源央企換帥 改革進程引關注

2018年元旦剛過，超齡“服役”的王炳華便迎來退休。1月2日起，其不再擔任國家電力投資集團黨組書記、董事長，中國核工業(yè)集團原總經(jīng)理錢智民“跨行”接棒，近一年的能源央企“換帥潮”由此開啟。

中國核工業(yè)集團原總經(jīng)理余劍鋒出任集團黨組書記、董事長，水利部原副部長雷鳴山出任中國長江三峽集團黨組書記、董事長，國家電力投資集團原總經(jīng)理孟振平出任南方電網(wǎng)公司黨組書記、董事長，國家電網(wǎng)黨組書記、董事長舒印彪出任中國華能集團黨組書記、董事長……

至12月13日國家電網(wǎng)和大唐集團同日宣布換帥，寇偉、陳飛虎分別出任上述兩企業(yè)的黨組書記、董事長，2018年共有9家能源巨頭完成換帥。同行業(yè)、跨單位履職有之，本單位內(nèi)部提拔有之，跨行業(yè)任用也有之，還有的是由政府部門直接“跨界”企業(yè)。但無論采取何種路線，一年之內(nèi)如此密集的調整實屬罕見，除引發(fā)高度關注，與之相伴的合并、重組等猜測也未間斷。

事實上，作為深化改革進程中最為棘手的問題之一，“人事”不僅僅是一企一策的變動，更被業(yè)內(nèi)視為引領改革的前奏。

變則通。下一步，能源央企如何在混合所有制改革、法人治理結構、市場化經(jīng)營機制、激勵機制及歷史遺留問題等方面實現(xiàn)突破，我們拭目以待。

0 7煤炭優(yōu)質產(chǎn)能加速釋放 長效機制仍待完善

煤炭優(yōu)質產(chǎn)能在一路“綠燈”下加速釋放。2018年一大批大型現(xiàn)代化煤礦陸續(xù)投入運營，已建成、進入聯(lián)合試運轉的煤礦，已形成年生產(chǎn)能力3億噸左右。

在2016年“7號文”正式啟動本輪煤炭行業(yè)供給側改革后，前兩年退出煤炭產(chǎn)能5.4億噸，2018年將繼續(xù)退出1.5億。與前兩年不同，在不斷調結構促轉型過程中，2018年已由“總量性去產(chǎn)能”過渡到“結構性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能”。

煤炭供給保障能力不僅關乎國家能源安全，也情系居民生活穩(wěn)定，是能源供給的壓艙石和穩(wěn)定劑。早在2016年底，在推動煤炭去產(chǎn)能的同時，我國就加大了新建煤礦核準和產(chǎn)能置換力度。尤其是2018年以來，相關方面出臺了系列政策，強調為優(yōu)質產(chǎn)能“放行”：2月，國家四部委下發(fā)特急文件，要求加快釋放優(yōu)質產(chǎn)能；4月，六部委下發(fā)通知，要求擴大優(yōu)質增量供給，多發(fā)揮北方優(yōu)質產(chǎn)能作用；5月，國家發(fā)改委推出九項舉措穩(wěn)定煤炭市場，鼓勵引導優(yōu)質產(chǎn)能加快釋放，有序增加1億噸優(yōu)質產(chǎn)能；6月，國家發(fā)改委再次下發(fā)通知，明確提出要加快推進煤炭優(yōu)質產(chǎn)能釋放。

2018年煤炭供給保障能力有所提升，改變了去年階段性、區(qū)域性缺煤狀況，行業(yè)基本實現(xiàn)供需平衡，煤價維持相對穩(wěn)定。在化解過剩產(chǎn)能進程中，進一步優(yōu)化煤炭生產(chǎn)結構，有序釋放先進產(chǎn)能，是提高全國煤炭供應質量和效率的重要舉措。

值得注意的是，增加優(yōu)質產(chǎn)能，與淘汰落后產(chǎn)能并不矛盾，去產(chǎn)能不可動搖；加速釋放，也不代表產(chǎn)能在無序擴張，新增產(chǎn)能仍需嚴控。目前，控制總量和保障供應的關系還有待深入研究，如何把握資源開發(fā)節(jié)奏并進一步完善煤炭市場長效機制，仍是行業(yè)“必修課”。

0 8內(nèi)生需求持續(xù)旺盛 投資重心轉向天然氣

經(jīng)歷了2017年冬的天然氣供需失衡，2018年，在國家相關政策指引與各方共同努力下，“煤改氣”回歸理性，但天然氣市場增長態(tài)勢不減。據(jù)預計，全年消費增量仍將有望超過380億方，相較于2017年的315億方進一步躍升。

巨大的內(nèi)生需求牽引下，今年以來，“三桶油”加速了投資由“油氣并舉”向天然氣側重的步伐，天然氣主戰(zhàn)場大幕開啟。

以占據(jù)國內(nèi)天然氣供應絕對主導地位的中石油為例，繼6月重慶鉆獲第一口深層頁巖氣井、 9月四川瀘州頁巖氣獲重大勘探發(fā)現(xiàn)后，該集團表示2025年西南油氣田將有望建成300億方戰(zhàn)略大氣區(qū)。近日中石油再宣布塔里木油田天然氣勘探獲重大突破，新的千億方級凝析氣藏浮出水面。2018年該集團還表示將在未來兩年斥資258億元興建33項天然氣基礎設施互聯(lián)互通工程。

中石化、中海油也“捷報”頻傳。10月初，中石化宣布涪陵頁巖氣資源勘探開發(fā)實現(xiàn)穩(wěn)定增產(chǎn)，累計產(chǎn)氣達到200億方，成為除北美之外全球最大的頁巖氣田，向“萬億儲量，百億產(chǎn)量”目標進一步靠近。中石化表示到2023年供氣能力將達到600億方/年。6月，中海油正式啟動我國首個深水自營千億方級大氣田——南海西部陵水17—2氣田項目開發(fā)建設。值得一提的是，中海油加碼發(fā)力天然氣水合物攻關，于2018年年初牽頭發(fā)起成立了天然氣水合物國家重點實驗室、天然氣合物技術創(chuàng)新聯(lián)盟。

旺盛的發(fā)展態(tài)勢無疑對市場化改革形成倒逼之勢。2018年以來，天然氣行業(yè)主動謀“變”，保供預售、招標交易、接收站窗口期對外公開交易、罐式集裝箱海陸多式聯(lián)運等各種市場化新舉措贏得一片“叫好”；提倡“問題導向”的市場化體制改革也穩(wěn)中有進，為更好以“價格杠桿”推動資源優(yōu)化配置和高效節(jié)約使用，5月，國家發(fā)改委重磅推出居民與非居門站氣價并軌新政。

天然氣作為推動能源轉型的最現(xiàn)實選擇，2018年無論在科學有序發(fā)展層面，還是在市場化改革層面都在邁入共識性軌道。行業(yè)未來繁榮發(fā)展可期。

0 9煤價升電價降 煤電虧損加重

從2008年開始，煤電行業(yè)持續(xù)4年全行業(yè)虧損。時隔10年，煤電行業(yè)再次陷入了大面積虧損。此次壓在煤電企業(yè)身上的除了以往居高不下的煤價因素外，還有新一輪電改帶來的越來越低的電價。

近年來，煤炭去產(chǎn)能工作的推進，讓煤炭行業(yè)重獲新生，煤價也因此走上了上漲的快車道。2016年下半年以來，煤價高位運行已有兩年半的時間。盡管相關部門采取了諸如釋放優(yōu)質產(chǎn)能、督促長協(xié)落實、調整進口煤政策等一系列手段，但截至目前，煤價降至570元/噸的“綠色區(qū)間”仍然只是發(fā)電企業(yè)的愿望而已。

與此同時，市場電量占比不斷提高，越來越多的電量加入了市場競爭。在電力相對過剩的當下，電價非但沒有隨著煤價聯(lián)動，還在經(jīng)濟下行、電力體制改革的壓力下大幅下降。

售價降低，成本增加，2018年，雙向擠壓下的煤電企業(yè)虧損加劇，行業(yè)虧損面已近半。據(jù)知情人士透露，預計五大發(fā)電集團2018年煤電業(yè)務虧損約140億元，整個行業(yè)的經(jīng)營狀況可見一斑。

“煤電聯(lián)動”不動，市場形成的高煤價與制度造成的低電價正嚴重擠壓煤電企業(yè)生存空間。對煤電企業(yè)而言，這個冬天格外寒冷?！敖忖忂€須系鈴人”，主管部門需要制定更加合理的制度，建設真正有效的市場，為夾縫中的煤電企業(yè)松綁。